- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
Название | АЛРОСА (IPO) |
Спецификация размещения | акция обыкновенная |
Тип размещения | IPO |
Тип подписки | Открытый |
Начало | 14.10.2013 |
Статус | Завершено |
Окончание | 24.10.2013 |
Количество размещённых ц.б. | 1 181 000 000 |
Объем привлеченных средств, млн. USD | 1 304 |
Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 1.20 |
Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 1.10 |
Цена размещения, USD | 1.10 |
Рост/Падение с даты размещения | -5.92% |
Биржа размещения | ММВБ |
Инвестиционные банки | Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал |
Капитализация на момент размещения, млн. USD | 8 139 |
Страна операций | Россия |
Отрасль | Добыча золота, алмазов и драгоценных камней |
Дополнительная информация
АЛРОСА, крупнейший в России производитель алмазов, продал инвесторам 16% (1,181 миллиарда) акций. По итогам IPO основными акционерами АЛРОСА будут РФ (43,9%) и Якутия (25%).
Цена одной акции ОАО АК "АЛРОСА" в рамках первичного размещения составляет 35 рублей за бумагу, объем привлеченных средств — 41,3 миллиарда рублей без учета реализации опциона выкупа (1,3 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.
Всего компания продала инвесторам 16% (1,181 миллиарда) акций. РФ и Якутия продали по 515,547 миллиона акций, или по 7% бумаг, а компания Wargan Holdings Limited — кипрский офшор, находящийся под контролем АЛРОСы, — 2% акций. "Исходя из установленной цены, рыночная капитализация АЛРОСА составляет 257,7 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.
Профиль эмитента
Компания создана в 1992 г. в соответствии с указом президента РФ "Об образовании акционерной компании "Алмазы России - Саха" на базе предприятий "Якуталмаза", в 1998 г. она была переименована в АК "АЛРОСА" (ЗАО), а в 2011 г. АК "АЛРОСА" была преобразована в открытое акционерное общество. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи не менее 18-20 лет. Прогнозные запасы "АЛРОСА" составляют около одной трети общемировых запасов алмазов. 51% добыча компании осуществляется открытым способом из 9 рудников, 25% приходится на подземную добычу из 3 рудников, 24% - на аллювиальную добычу. Группе "Алроса" принадлежит шесть горнодобывающих комплексов, четыре из которых входят в состав АК "АЛРОСА" (ПАО): Удачнинский ГОК, Айхальский ГОК, Нюрбинский ГОК и Мирнинский ГОК, а два других представляют собой дочерние предприятия: АО Севералмаз (Ломоносовский ГОК) и АО Алмазы Анабара. Сбытовые организации компании "АЛРОСА" имеют представительства во всех основных мировых алмазных центрах - США (около 45% глобального конечного спроса), Китае (около 30% глобального конечного спроса), Бельгии, ОАЭ, Великобритании и Израиле. Сбытовая система "АЛРОСА" построена на заключении долгосрочных контрактов с компаниями, производящими бриллианты и ювелирные изделия. На долю таких контрактов приходится около 77% продаж компании. "АЛРОСА" также реализует алмазное сырьё на конкурсной основе (аукционы и тендеры) и в рамках разовых неконкурсных сделок. В октябре 2013 г. АО АЛРОСА провело IPO на Московской Бирже (тиккер ALRS), в ходе которого было продано 16% акций компании (по 7% акций предоставили РФ и правительство Якутии, 2% - квазиказначейские бумаги). Более 60% от объема размещения приобрели инвесторы из США, 24% - из Европы (в т.ч. 20 % из Великобритании), 14% - из России. Всего в ходе IPO "АЛРОСА" привлекла 41.3 млрд рублей. В настоящее время доля акций в свободном обращении составляет 34%, на долю Российской Федерации, приходится 33%, на долю Республики Саха (Якутия) – 33%.
АЛРОСА является активным участником внутреннего и международного долгового рынков. Первое размещение рублевых облигаций состоялось в 1999 г. когда были проданы 6-месячные дисконтные бумаги на 250 млн рублей (андеррайтерами эмиссии выступили ИГ Русские Фонды, ИК Восток-Капитал, Банк Зенит). Дебют на рынке еврооблигаций состоялся в 2003 г. с размещения 5-летних бумаг на 500 млн долл. и доходностью 8.125% годовых (лид-менеджер выпуска - ING-bank). Всего с 1999 по 2013 гг. компания разместила более 40 выпусков внутренних и международных бумаг. После некоторой паузы компания вернулась на рынок разместив в 2019-2020 гг. два выпуска евробондов по 500 млн долл., и пять выпусков облигаций по 5 млрд рублей.
Другие IPO / SPO эмитента
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
23.04.2024
Cbonds: В Якутии принят закон, уточняющий распоряжение региона акциями "Алросы"
-
17.04.2024
Cbonds: "Алроса" проведет 23-25 апреля онлайн-аукцион редких розовых бриллиантов
-
16.04.2024
Investfunds: «Алроса»может выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию
-
16.04.2024
Cbonds: "Алроса" может выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 2,02 руб. на акцию
-
15.04.2024
Cbonds: Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале эмитента «АЛРОСА» на уровне «ruAAA», прогноз «стабильный»
-
10.04.2024
Cbonds: "Алроса" видит существенный рост спроса на инвестиционные бриллианты
-
08.04.2024
Cbonds: Набсовет "Алросы" 12 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год
Параметры акции
Акция | АЛРОСА |
Тип | обыкновенная акция |
Номинал, руб. | 0.5 |
Государственный регистрационный номер | 1-03-40046-N |
ISIN | RU0007252813 |
Количество | 7 364 965 630 |
Free-float | 0.34 |
ММВБ
ММВБ
РТС
Динамика стоимости акции
ММВБ | РТС |
|
|
Дивиденды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|