Сеть гипермаркетов "Лента" (SPO) - полная информация о размещении

Информация о размещении

Название	Сеть гипермаркетов "Лента" (SPO)
Спецификация размещения	GDR
Тип размещения	SPO
Тип подписки	Открытый
Начало	23.03.2015
Статус	Завершено
Окончание	24.03.2015
Количество размещённых ц.б.	35 200 000
Объем привлеченных средств, млн. USD	225
Ценовой коридор, верхняя граница, USD	6.40
Ценовой коридор, нижняя граница, USD	6.40
Цена размещения, USD	6.40
Биржа размещения	London Stock Exchange
Инвестиционные банки	JP Morgan, ВТБ Капитал
Капитализация на момент размещения, млн. USD	3 200
Страна операций	Россия
Отрасль	Торговля и потребительский сектор

Дополнительная информация

Российский ритейлер "Лента" в рамках вторичного размещения акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) привлек 225 млн долларов.

В рамках укоренного сбора заявок "Лента" разместила 35,2 млн новых акций /около 8 проц от уставного капитала компании/ в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене 6,4 доллара за одну ценную бумагу, сообщила компания во вторник - 24 марта 2015 года.

В понедельник, 23 марта 2015 года, вечером, "Лента" объявила о размещении GDR на LSE на сумму в 200 миллионов долларов. На такой шаг ритейлер решил пойти для привлечения дополнительного финансирования, отмечалось в сообщении компании. Дополнительное финансирование необходимо «Ленте» для инвестиций в открытие новых магазинов.

В 2015 году «Лента» намерена открыть по меньшей мере 25 гипермаркетов и 10-15 супермаркетов. Прогноз по капитальным затратам /CAPEX/ «Ленты» на текущий год увеличен на 5 млрд рублей до 30 млрд рублей, при этом ритейлер не исключает, что планируемый объем капзатрат может возрасти. При этом компания прогнозирует рост выручки по итогам года на уровне 34-38 проц.

Организаторами размещения депозитарных расписок выступили Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал».

Размещение прошло с минимальным дисконтом к цене бумаг "Ленты" на закрытии биржи в понедельник (23.03.2015 г.) — 3,8%, подчеркивает руководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Елена Хисамова. "Это очень успешная сделка",— уверена она.

Книга заявок была открыта в понедельник 23 марта 2015 года в 20:00 по московскому времени и была закрыта примерно через четыре часа. Из-за высокого спроса было решено увеличить объем сделки на 12,5%, отмечает госпожа Хисамова. Перед началом размещения "Лента" сообщала о планах привлечь около $200 млн в рамках вторичного размещения.

Большую часть — 65% расписок — выкупили западные инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и США, говорит Елена Хисамова. Российские инвесторы выкупили 35% бумаг.

Якорным инвестором размещения выступил консорциум РФПИ и институциональных инвесторов из Европы, Азии и Ближнего Востока, приобретя чуть менее половины предложенных бумаг.

24 марта 2015 года капитализация "Ленты" на Лондонской бирже составила $3,2 млрд.

Директор Prosperity Capital Management Александр Кривошапко считает, что решение "Ленты" проводить SPO скорее ситуативное, а не стратегическое. "У "Ленты" не выбраны кредитные линии на 36 млрд руб. и еще 12 млрд руб. наличных. То есть 48 млрд руб. ($807,4 млн по курсу ЦБ на 24.03.2015 г.) доступных ресурсов вдобавок к денежному потоку",— напоминает он. Такой объем средств, по его мнению, необходим тогда, когда у компании есть планы по слияниям и поглощениям.