- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
Название | Сеть гипермаркетов "Лента" (SPO-2) |
Спецификация размещения | GDR |
Тип размещения | SPO |
Тип подписки | Открытый |
Начало | 20.10.2015 |
Статус | Завершено |
Окончание | 21.10.2015 |
Количество размещённых ц.б. | 21 130 000 |
Объем привлеченных средств, млн. USD | 150 |
Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 7.10 |
Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 7.10 |
Цена размещения, USD | 7.10 |
Биржа размещения | London Stock Exchange |
Инвестиционные банки | JP Morgan, ВТБ Капитал |
Капитализация на момент размещения, млн. USD | 3 580 |
Страна операций | Россия |
Отрасль | Торговля и потребительский сектор |
Дополнительная информация
21 октября 2015 года ритейлер “Лента” завершил размещение своих акций на $150 млн, которое началось 20 октября 2015 года вечером. Об этом говорится в сообщении компании. Всего инвесторы купили 21,13 млн новых глобальных депозитарных расписок на акцию.
Также продавались и бумаги из пакета второго по величине акционера ритейлера после TPG - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): было размещено 17,62 млн GDR на125,13 млн, следует из материалов “Ленты” и банка.
Цена сделки составила $7,1 за одну расписку. Таким образом, дисконт к цене расписок “Ленты” на закрытие торгов в Лондоне во вторник - 20.10.2015 г. составил менее 8%.
После продажи бумаг установлен период ограничения продажи акций для самой “Ленты”, Luna Inc. (инвестиционная структура TPG Capital) и ЕБРР в отношении их соответствующих долей - на 90 дней.
Организаторы сделки – Credit Suisse, JPMorgan и VTB Capital, книга заявок формировалась по ускоренному сценарию.
В свободном обращении по итогам размещения теперь находятся 57,7% “Ленты” (51,82% ранее).
Заявки на всю заявленную сумму размещения – до $300 млн – были собраны уже через 2,5 часа после объявления о сделке 20 октября 2015 года вечером.
Спрос инвесторов на новые расписки и на бумаги из пакета ЕБРР был диверсифицированным, говорят два источника “Ведомостей”, участвовавшие в сделке. Среди заметных инвесторов сделки - Инвестиционное агентство Катара (QIA; фонд, созданный правительством страны для долгосрочных вложений), говорит один из собеседников “Ведомостей”. Также, по его словам, участвовали инвесткомпании и фонды, которые уже ранее вкладывались в бумаги “Ленты” - фонды из Европы и США, а также российский РФПИ.
Средства нужны для финансирования программы развития «Ленты», говорится в материалах компании. «Лента» считает, что ситуация в экономике благоприятна для ускорения роста: «Цены на недвижимость стали более привлекательными, и некоторые конкуренты сократили планы по развитию».
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Новости эмитента
-
05.05.2023
"Лента" прекратила листинг GDR на Лондонской фондовой бирже
-
03.04.2023
"Лента" планирует прекратить листинг GDR на Лондонской бирже 4 мая
-
19.04.2022
"Лента" начинает размещение допэмиссии акций на сумму 25,6 млрд рублей 19 апреля
-
28.11.2016
Михаил Гуцериев привлек $500 млн. в ходе IPO «РуссНефти»