Информация о размещении

Дополнительная информация

Цена акции НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов, второй по мощности зерновой терминал РФ) в ходе IPO на Московской бирже составила 512 рублей, при ценовом диапазоне 444-518 руб., говорится в сообщении компании.

«IPO и начало торгов акциями НКХП - это по-настоящему новый этап в развитии компании. Инвестиционная история НКХП и рынок перевалки зерновых заинтересовали многих инвесторов.

Нам удалось сформировать качественную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. В ходе периода букбилдинга поступило более 180 заявок, в том числе более 110 заявок от физических лиц.

По итогам букбилдинга цена предложения была установлена на уровне, близком к верхней границе ценового диапазона», - приводятся слова генерального директора НКХП Алексея Чемеричко.

Исходя из установленной цены, капитализация компании составляет 34,5 млрд руб., отмечается в сообщении. Компания реализовала 7,291 млн акций на сумму 3,7 млрд руб.

Объем предложения составил 10,8%, свои акции предложила кипрская Belcarra Services Limited. По результатам IPO доля акций НКХП в свободном обращении превысит 30% с учетом существующих миноритарных акционеров.

При этом компания рассчитывает, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней. Начало торгов акциями на Московской бирже было запланировано на 15 декабря 2015 года, после 13:00 мск.

Букраннером размещения компании выступил «ВТБ Капитал». Кроме того, НКХП заключил договор о поддержании цен на акции компании с ИК «Финам».
Терминал несколько раз переносил дату размещения из-за осложнившейся геополитической ситуации.

Как сообщил источник, знакомый с планами компании, ряд инвесторов был обеспокоен ситуацией вокруг Турции - они попросили у компании дисконт и поставили вопрос об изменении коридора цены.

Эта ситуация не должна сильно отразиться на бизнесе НКХП, так как в Турцию поставки зерна через терминал минимальны (зерно в Турцию идет через малую воду).

Поэтому терминалу пришлось проводить дополнительные переговоры с сомневающимися инвесторами, так как он не хотел снижать цену размещения, пояснял источник.

Основным акционером НКХП с пакетом в 51% является Объединенная зерновая компания, собственниками которой, в свою очередь, являются Росимущество и группа "Сумма" (50% минус одна акция). Владельцу "Суммы" Зиявудину Магомедову через Ivianto Services Ltd принадлежит еще 18,5% НКХП.

"Судя по тому, как долго компания собирала книгу (с 17 ноября), она разместила акции среди долгосрочных инвесторов",— говорит управляющий активами General Invest Денис Горев.

Включения бумаг в индексы, считает господин Горев, ждать не следует: "Небольшой объем размещения не будет способствовать повышению интереса к компании со стороны крупных институциональных инвесторов".

Профиль эмитента

Новости эмитента

• 22.04.2024

  Cbonds: Выручка Новороссийский комбинат хлебопродуктов в 1 квартале 2024 г. увеличилась на 0.77% и составила 2.65 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 13.87% до 1.49 млрд руб.

• 21.03.2024

  Cbonds: Опубликованы показатели по МСФО эмитента Новороссийский комбинат хлебопродуктов за 4 квартал 2023 года

• 18.03.2024

  Cbonds: Выручка Новороссийский комбинат хлебопродуктов в 2023 г. увеличилась на 75.75% и составила 9.89 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 150.85% до 4.96 млрд руб.

• 28.12.2023

  Investfunds: Акционеры НКХП утвердили дивиденды за 9 месяцев 2023 года

• 24.11.2023

  Investfunds: Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 29,75 руб на акцию

• 23.10.2023

  Cbonds: Выручка Новороссийский комбинат хлебопродуктов за 9 месяцев 2023 г. увеличилась на 140.69% и составила 7.8 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 4.02 млрд руб.

• 14.09.2023

  Investfunds: Мосбиржа за час провела 51 дискретный аукцион среди низколиквидных акций