Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

купить нарды ручной работы . Ашихмин и партнеры- квартиры в жк дружбы гп 4. Сопровождение.

Информация о размещении

Название ЛенСпецСМУ (SPO)
Спецификация размещения GDR
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 24.05.2017
Статус Завершено
Окончание 25.05.2017
Количество размещённых ц.б. 37 000 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 132
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 3.93
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 3.58
Цена размещения, USD 3.58
Биржа размещения London Stock Exchange
Инвестиционные банки Goldman Sachs, JP Morgan
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 056
Страна операций Россия
Отрасль Недвижимость и девелопмент, Строительные материалы

Дополнительная информация

24 мая 2017 года, вечером, девелопер Etalon Group сообщил о намерении крупнейших акционеров – семьи ее основателя Вячеслава Заренкова и структуры Baring Vostok – продать на паритетных началах около 12,5% компании.

Компания Заренковых Strata Investments Limited и структура Baring Vostok – Dehus Dolmen Nominees Limited – предложат инвесторам 36,9 млн. глобальных депозитарных расписок на акции девелопера (GDR = 1 акции), следовало из сообщения последнего 24.05.2017 г.

По состоянию на 10 мая 2017 г. у Вячеслава Заренкова и его супруги Галины было 33% Etalon Group, 9% принадлежали их сыну Дмитрию Заренкову, 16% – фонду Baring Vostok, 1% – Etalon Development Limited, остальные акции (41%) – в свободном обращении, свидетельствовали данные девелопера.

24.05.2017 г. на закрытие торгов на LSE расписка компании стоила $3,93. Таким образом, из расчета котировок на 24 мая выставленный на продажу пакет был оценен в $145 млн.

Скорее всего, инвесторы попросят дисконт в размере 5–6%, с учетом которого общая стоимость предложенного к продаже пакета составит около $135 млн, полагал 25 мая аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов.

По его мнению, составленному в то время, бумаги Etalon Group должны были заинтересовать инвесторов – компания эффективна с точки зрения финансов и управления.

25 мая 2017 года петербургский девелопер Etalon Group объявил об успешном размещении 37 млн. глобальных депозитарных расписок (GDR), что соответствует 12,5% акций компании, по цене $3,58 за GDR.

Вторичное размещение Etalon Group состоялось по схеме ускоренного формирования книги заявок; глобальными координаторами и букраннерами сделки стали Goldman Sachs International и JPMorgan.

Таким образом, 12,5% компании продано было за $132 млн. Доля Вячеслава Заренкова сократилась примерно до 36%, у Baring Vostok осталось примерно 10%. Доля акций в свободном обращении выросла с 41% примерно до 54%.

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Baring Vostok Private Equity Fund IV [Holding]
Baring Vostok Private Equity Fund IV [Exited]
Baring Vostok Private Equity Fund V  [Holding]

Новости эмитента

Все новости