Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Полюс золото (SPO)
Спецификация размещения GDR, акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 15.06.2017
Статус Завершено
Окончание 30.06.2017
Количество размещённых ц.б. 28 590 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 800
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 70.60
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 66.50
Цена размещения, USD 66.50
Рост/Падение с даты размещения 91.16%
Биржа размещения London Stock Exchange, ММВБ
Инвестиционные банки Goldman Sachs, JP Morgan, ВТБ Капитал, Тройка Диалог
Капитализация на момент размещения, млн. USD 8 000
Страна операций Россия
Отрасль Добыча золота, алмазов и драгоценных камней

Дополнительная информация

5 июня 2017 года российская золотодобывающая компания «Полюс золото» объявила о планах 30 июня 2017 года разместить по открытой подписке дополнительный выпуск обыкновенных акций. Объем выпуска составит 28,59 млн. ценных бумаг, говорилось в сообщении компании.

Банки-организаторы Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» в то время оценивали компанию в $10,1–13,1 млрд. Ценовой диапазон в ходе размещения должен был составить 66,5 - 70,6 долларов. Сбор заявок на акции должен был пройти с 15 по 29 июня включительно. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 руб.

Затем, 29 июня 2017 года крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» Саида Керимова закрыла книгу заявок в 16:00 мск, продав 9% акций по цене $66,50 за штуку (нижняя граница диапазона), плюс опцион greenshoe (опцион организаторам на выкуп пакета акций по фиксированной цене).

Компания привлекла более $800 млн, разместившись по цене в $66,5 за штуку. Один из осведомлённых источников сказал, что компания продала 10% акций.

Официальных итогов вторичного размещения акций и глобальных депозитарных расписок на них (GDR) в России и Лондоне от «Полюса» пока нет. Вечером в четверг - 29.06.2017 г. представитель золотодобытчика сообщил, что компания «все объявит завтра». Совет директоров «Полюса» собирался 29 июня, чтобы определить цену размещаемых акций.

Источник, знакомый с ходом размещения, сообщил, что в нем также участвуют РФПИ со своими партнёрами.

В среду - 28 июня 2017 года информированные источники говорили, что книга заявок переподписана по нижней границе ценового диапазона (он составляет $66,5–70,6 за акцию).

По словам банкиров, знакомых с ходом размещения, сделка проводилась в сложных условиях: «В последние недели слабая конъюнктура, поэтому результаты размещения, учитывая переподписку по нижней границе, можно назвать очень хорошими».

Другой источник, близкий к организаторам, признал, что «сделка тяжело шла (особенно с международными инвесторами)».

Генеральный директор агентства по финансовым коммуникациям EM Том Блэквелл полагает, что «Полюс» мог подвести ухудшившийся по сравнению с началом года инвестклимат в России.

«С начала года мы наблюдали высокий интерес иностранных инвесторов к России, например успешное IPO «Детского мира», SPO «ФосАгро» и «Эталон». Однако, в свете недавних событий, таких как продление санкций и крупное судебное разбирательство между известными корпорациями, аппетит к российским акциям немного ослаб. Количество иностранных инвесторов будет меньше, чем если бы SPO прошло в начале 2017-го», — сказал он.

Представители крупных инвестфондов в размещении решили не участвовать, посчитав цену и риски завышенными. «Дорого», — сказал представитель одного из крупных инвестфондов. «Взвесили риски, цену и решили, что нам не подходит», — пояснил представитель другого инвестфонда.

«Предложение «Полюса» по верхней границе ценового диапазона нам показалось излишне дорогим, поэтому мы не стали подавать заявок. Нас не устраивает и то, что объем планируемых дивидендных выплат недостаточно высок.

На рынке торгуются более дешевые компании из цветной металлургии, которые выплачивают более высокие дивиденды. Вместе с тем компания явно рассчитывает на хороший иностранный спрос, учитывая предложение GDR и широкий круг иностранных банков организаторов», — сказал старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим.

Профиль эмитента

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Полюс Золото
Полюс золото SPO-2

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Полюс
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 1
Государственный регистрационный номер 1-01-55192-E
ISIN RU000A0JNAA8
Количество 136 069 400
Free-float 0.22

London Stock Exchange

Тикер:
PGIL
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
PGIL
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

РТС

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ РТС

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  |  за 2 года  |  за 5 лет  | 
Цена26.01.2023 1 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.8 571.00------------
Минимальная, руб.8 528.50------------
Максимальная, руб.8 769.0018 773.0018 773.0018 773.0018 773.0018 773.0018 773.00
Закрытие, %8 766.00 р.62.634562.3634101.2990.606790.31701 033.29
Средневзвеш., %8 646.50 р.61.300360.506897.003988.705887.76331 013.81
Bid, руб.8 764.00------------
Ask, руб.8 766.50------------
Оборот, млн. р.3 6261 813 0151 816 2241 839 7981 867 2071 905 8251 923 504
Кол-во сделок, шт.46159175739041763469818029431185592441896668419462168
Дивиденды
Год Дата закр. реестра  Сумма выплаты  Тип выплаты
руб. % *
2021   06.09.2021   267.48   1.98 %   Годовая  
2020   04.05.2021   387.15   2.75 %   Промежуточная  
2020   07.09.2020   240.18   1.38 %   Годовая  
2019   25.07.2020   244.75   н.д.   Промежуточная  
2019   06.09.2019   162.98   2.18 %   Годовая  

* В процентах от цены закрытия на дату закрытия реестра