Информация о размещении
| Название |
Обувь России (IPO) |
| Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
| Тип размещения |
IPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
26.09.2017 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
19.10.2017 |
| Количество размещённых ц.б. |
46 635 600 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
103 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
2.40 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
2.91 |
| Цена размещения, USD |
2.40 |
| Рост/Падение с даты размещения |
-93.17% |
| Биржа размещения |
ММВБ |
| Инвестиционные банки |
Citigroup, БКС-банк, Ренессанс Капитал, Сбербанк |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
271 |
| Страна операций |
Россия |
| Отрасль |
Торговля и потребительский сектор |
| Offering Memorandum |
|
| Проспект эмиссии |
|
Дополнительная информация
Российская сеть и производитель обуви «Обувь России» привлекла в рамках первичного публичного размещения (IPO) около $103 млн. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона (140 - 170 руб.) — около 140 руб. за акцию. Сама «Обувь России» планировала привлечь от 6,5 млрд до 7,9 млрд руб.
Книга заявок была закрыта 19 октября в 19:00. «Обуви России» удалось привлечь инвесторов не только из России, но и из Европы, в том числе Швейцарии и Великобритании, рассказали два источника, знакомых с ходом размещения. Крупных инвесторов, которые концентрируют на себе большую часть акций, в сделке нет, заметили они.
К торгам на Московской бирже бумаги допущены с 20 октября 2017 года, сообщила компания. Организаторами торгов выступили Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. В свободном обращении будет 41% акций группы.
Как рассказал руководитель управления рынков капитала, управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков, иностранные инвесторы купили 75% предложенных в рамках IPO акций компании «Обувь России». По его словам, большинство инвесторов — это представители Великобритании и скандинавских стран.
В начале октября «Обувь России» заявляла, что на продажу будет выставлено до 42 396 000 акций, выпущенных на IPO, и еще 4 239 600 существующих акций, принадлежащих гендиректору группы компаний Антону Титову. Как стало известно в августе 2017 года, 24,99% «Обуви России» приобрел владелец ОНЭКСИМа Михаил Прохоров.
Когда в сентябре компания объявляла о планах провести IPO, «Обувь России» поясняла, что полученные средства будут потрачены «на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибьюции и поставок, а также другие общекорпоративные цели».
БКС Глобал Маркетс впервые выступил в роли одного из основных организаторов IPO, проведя размещение компании «Обувь России» на Московской Бирже.
Объем размещения составил 6,2 млрд. руб. с учетом опциона доразмещения. После выхода на IPO рыночная капитализация компании составит 15,8 млрд. руб.
Данная сделка является результатом успешной работы новой команды инвестиционно-банковского подразделения БКС Глобал Маркетс, и это создает предпосылки для дальнейшей экспансии на инвестиционном-банковском рынке.
Азер Мамедов, Управляющий директор, БКС Глобал Маркетс, прокомментировал:
«Мы всецело удовлетворены результатами размещения «Обуви России». Эта сделка стала во многом показательной в числе аналогичных сделок за последнее время. Она свидетельствует о высоком уровне интереса инвесторов к высококачественным компаниям среднего размера.
В результате, нам удалось собрать диверсифицированную книгу заявок, в том числе благодаря розничному траншу. Мы надеемся, что это IPO откроет путь другим российским эмитентам средней капитализации на российский рынок акций».
Профиль эмитента
ПАО "ОР Групп" было учреждено в 2013 году. Основной деятельностью компании является розничная торговля обувью, аксессуарами и сопутствующими товарами. Также компания занимается омниканальными продажами и интернет-торговлей, финансовыми сервисами: продажей товаров с рассрочкой платежа через магазины
компании, деятельностью по выдаче денежных займов и прочее.
Новости эмитента
-
09.04.2024
-
16.02.2024
-
08.11.2023
-
12.10.2023
-
02.08.2023
-
16.05.2023
-
12.05.2023
Все новости
ENG
