Информация о размещении

Дополнительная информация

В ходе повторного размещения акций на Московской бирже «Русская аквакультура» привлекла чуть более 1 млрд. руб.— это в два раза меньше, чем планировалось при подготовке к SPO. Через год производитель лосося и форели может провести повторное размещение при более активном участии инвесторов, считают аналитики.

О завершении SPO на Московской бирже «Русская аквакультура» объявила 11 декабря 2017 года. Инвесторам было продано 8,33 млн. новых акций по 120 руб. за бумагу на сумму более 1 млрд. руб.

Участие в SPO приняли институциональные и частные инвесторы, в том числе иностранные, а также менеджмент, говорят в «Русской аквакультуре», не вдаваясь в подробности. Гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов заявил, что приобрел 83 тыс. акций на 10 млн. руб.

По его словам, привлеченные в ходе SPO будут направлены на поддержание роста бизнеса и реализации ряда стратегических целей. К 2020 году компания планирует увеличить производство рыбы почти в четыре раза относительно показателя 2016 года (5,3 тыс. тонн), до 19,3 тыс. тонн.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили ФК «Открытие» и Газпромбанк.

Основному акционеру Максиму Воробьеву до SPO принадлежало 47,85% компании, еще 23,5% было у совладельца «Самолет девелопмент» Михаила Кенина, 23,4% акций находилось под управлением УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал».

В «Русской аквакультуре» рассказали, что Максим Воробьев принял участие в размещении, по итогам SPO ему принадлежит 41,39 млн. акций, что соответствует 47,1% от увеличенного акционерного капитала.

До SPO господин Воробьев владел около 38,08 млн. акций: таким образом, в ходе размещения он приобрел 3,31 млн. новых бумаг на 397,2 млн. руб., менее 40% всего объема размещения.

Его партнеры – Михаил Кенин (23,5% до сделки) и ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Риэлти кэпитал» под управлением УК «Свиньин и партнеры» (23,4%) в сделке не участвовали, известно человеку, знакомому с результатами размещения.

Максим Воробьев был единственным мажоритарным акционером, принявшим участие в SPO, говорят в «Русской аквакультуре». По итогам размещения free-float компании вырос примерно с 5% до 9%.

Ранее в «Русской аквакультуре» объявляли, что намерены продать в ходе SPO 14–18 млн. новых акций примерно на 2 млрд. руб.

По мнению старшего аналитика BCS Global Markets Марата Ибрагимова, часть инвесторов могла отпугнуть массовая гибель выращиваемой «Русской аквакультурой» рыбы в 2015 году, что значительно ухудшило финансовые показатели компании.

Собрать 2 млрд. руб. по 120 руб. за бумагу и направить средства на финансирование инвестпрограммы не получилось, и было решено получить необходимый на текущие нужды 1 млрд. руб., оставив возможность для дальнейших действий, в том числе нового размещения акций через год, говорит источник, близкий к «Русской аквакультуре».

«Инвесторы видели компанию как молодой венчурный бизнес, что стало одним из главных аргументов с их стороны для выставления заявок по более низкой оценке», – сетует человек, близкий к сделке.

В понедельник - 11 декабря 2017 года, акции «Русской аквакультуры» выросли на 4,3%, до 133,5 руб. за бумагу, капитализация достигла 14,99 млрд. руб.

Профиль эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Новости эмитента

• 09.04.2024

  Cbonds: Выручка Инарктика в 2023 г. увеличилась на 48.55% и составила 5.61 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 52.25% до 5.36 млрд руб.

• 19.03.2024

  Investfunds: «Инарктика» ориентируется на выплату дивидендов в 30-50% от чистой прибыли

• 18.03.2024

  Cbonds: "Инарктика" ориентируется на выплату дивидендов в 30-50% от чистой прибыли

• 18.03.2024

  Cbonds: Чистая прибыль "Инарктики" в 2023 г. выросла на 27%, до 15,5 млрд руб.

• 07.03.2024

  Investfunds: «Инарктика» объявила об увеличении free-float до 17%

• 06.03.2024

  Cbonds: Free-float "Инарктики" увеличился до 17%

• 01.03.2024

  Cbonds: «ИНАРКТИКА» разместила выпуск облигаций серии 002Р-01 на 3 млрд рублей