Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Полюс золото SPO-2
Спецификация размещения GDR, акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 03.04.2019
Статус Завершено
Окончание 04.04.2019
Количество размещённых ц.б. 5 130 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 390
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 76.00
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 76.00
Цена размещения, USD 76.00
Рост/Падение с даты размещения 45.42%
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Goldman Sachs, JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Тройка Диалог
Капитализация на момент размещения, млн. USD 10 156
Страна операций Россия
Отрасль Добыча золота, алмазов и драгоценных камней
Offering Memorandum

Дополнительная информация

Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» сообщила, что ее крупнейший акционер Polyus Gold International Limited (PGIL) продал 5,13 млн. акций компании. Продавец контролируется Саидом Керимовым – сыном члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова.

О предстоящей сделке «Полюс» объявил вечером 3 апреля 2019 года. Акции и глобальные депозитарные акции (GDS) размещались на Московской бирже по процедуре ускоренного сбора заявок. Первые были проданы по $76 за штуку, вторые – по $38. Всего было продано 3,84% акций на $390 млн.

Все средства от сделки достанутся структуре Керимова-младшего. Сам «Полюс» участия в размещении не принимал, указывает компания.

По итогам сделки Polyus Gold останется контролирующим акционером золотодобывающей компании с пакетом 78,6%. Доля акций в свободном обращении вырастет до 20,51%.

Продавец также обязался воздержаться от дальнейшей реализации акций в течение 60 дней после завершения сделки.

Организаторами сделки, как и предполагалось, выступили GPB International, Goldman Sachs, JP Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

Количество проданных PGIL акций в итоге оказалось больше, чем золотодобытчик объявлял. Изначально структура Керимова планировала продать 3,49% «Полюса», исходя из цены закрытия на 3 апреля 2019 года стоимость этого пакета оценивалась в $382 млн.

Но спрос на бумаги компании оказался выше – в итоге акционер «Полюса» увеличил предложение и продал дополнительно еще 0,34% пакета компании.

Исходя из закрытия Московской и Лондонской биржи по состоянию на 3 апреля 2019 года, 3,84%-ный пакет можно было продать за $415,9 млн. Таким образом, дисконт к стоимости пакета на бирже составил 6,3%.

«Размещение вызвало огромный интерес на рынке, мы наблюдали высокий спрос со стороны институциональных инвесторов из Великобритании и США», – говорит Антон Мальков, управляющий директор управления инвестиционно-банковских услуг Сбербанка.

Книга заявок была переподписана в несколько раз. Более 50% от размещения купили инвесторы из Великобритании, около 35% – россияне, а остальное – инвесторы из США и Европы, говорят два человека, знакомых с условиями размещения бумаг.

«Во время размещения было получено около 80 заявок. На топ-10 аллокаций пришлось около 60% предложения», говорит соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов.

Профиль эмитента

«Полюс» - крупнейший производитель золота в России. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Полюс Золото
Полюс золото (SPO)

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Полюс
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 1
Государственный регистрационный номер 1-01-55192-E
ISIN RU000A0JNAA8
Количество 133 561 119
Текущая капитализация, млн. руб. 968 585
Free-float 0.16

London Stock Exchange

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

ММВБ

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

РТС

Тикер:
PLZL
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ РТС

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  |  за 2 года  |  за 5 лет  | 
Цена23.08.2019 18:391 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.7 252.00------------
Минимальная, руб.7 181.504 760.004 760.003 928.003 208.003 208.00454.00
Максимальная, руб.7 308.007 350.007 350.007 350.007 350.007 350.007 350.00
Закрытие, %7 252.00 р.34.545534.321266.521257.686557.4468837.56
Средневзвеш., %--------------
Bid, руб.7 505.00------------
Ask, руб.6 998.50------------
Оборот, млн. р.926.9184 51187 720111 294138 703177 321195 001
Кол-во сделок, шт.111599055879663811361114189092722983672793851
Дивиденды
Год Дата закр. реестра  Сумма выплаты  Тип выплаты
руб. % *
2018   11.04.2019   143.62   2.91 %   Промежуточная  
2018   04.09.2018   131.11   3.01 %   Годовая  
2017   07.05.2018   147.12   3.70 %   Промежуточная  
2017   24.08.2017   104.3   2.41 %   Годовая  
2016   06.06.2017   152.41   3.42 %   Промежуточная  

* В процентах от цены закрытия на дату закрытия реестра