Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Детский мир (SPO)
Спецификация размещения акция обыкновенная
Тип размещения SPO
Тип подписки Открытый
Начало 15.11.2019
Статус Завершено
Окончание 21.11.2019
Количество размещённых ц.б. 175 000 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 249
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 1.42
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 1.42
Цена размещения, USD 1.42
Рост/Падение с даты размещения -30.88%
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Goldman Sachs, UBS Investment Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог
Капитализация на момент размещения, млн. USD 1 049
Страна операций Беларусь, Казахстан, Россия
Отрасль Торговля и потребительский сектор
Offering Memorandum

Дополнительная информация

Владельцы «Детского мира» – «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – подвели итоги вторичного размещения на бирже акций компании. Организаторами сделки были «Сбербанк CIB», Goldman Sachs, UBS и «ВТБ капитал».

Изначально к продаже назначалось минимум 150 млн. акций крупнейшего в России продавца детских товаров, или около 20% уставного капитала. Но спрос оказался весьма высоким, говорят участники сделки.

Предложение было увеличено на 16,7%, динамика котировок в первые три дня маркетинга была V-образная, указывает управляющий директор Сбербанка Антон Мальков.

В итоге инвесторы купили 175 млн., или 23,7%, акций «Детского мира». До сделки у АФК «Система» было 52,1%, у РКИФа – 14%, у менеджмента – 2%, остальное находилось в свободном обращении.

После сделки у «Системы» осталось 33,4%, у РКИФа – 9%, менеджмент долю не продавал; в свободном обращении теперь 57,6% уставного капитала «Детского мира».

Большой спрос предъявили российские инвесторы – они купили около четверти предложенных бумаг, рассказал соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Дмитрий Болясников.

Повлияли, по его мнению, известность бренда и его история, операционные и финансовые показатели компании, ее лидерские позиции в своем сегменте и сильный менеджмент. Британские инвесторы, по данным Болясникова, приобрели около половины размещения.

Был высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов, большинство покупателей – международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США, подтвердил представитель «Системы». Названий фондов он не сообщил.

В итоге вторичное размещение прошло по цене 91 руб. за акцию. Дисконт составил 5,5% к цене на закрытие торгов 14 ноября 2019 года, т. е. за день до объявления SPO, – это вполне рыночный показатель, оценивает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович.

Акционеры «Детского мира» получат от вторичного размещения 15,925 млрд. руб. «Система» и РКИФ объясняли, что с помощью SPO хотят повысить ликвидность акций «Детского мира». «Система» рассчитывала направить полученные деньги на погашение долгов.

От сделки, по словам Венграновича, выиграли все: «Система» снизит долговую нагрузку, «Детский мир» получит средства для расширения бизнеса, инвесторы – дивиденды.

Профиль эмитента

Группа компаний "Детский мир" является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России и Казахстане. Группа объединяет одноименную сеть магазинов, а также розничную сеть ELC. ПАО "Детский мир" владеет торговой маркой "Детский мир" и управляет всеми магазинами торговой сети.
посмотреть подробную информацию о эмитенте »
Сайт: посмотреть сайт эмитента

Другие IPO / SPO эмитента

Детский мир (IPO)
Детский мир (SPO-2)
Детский мир (SPO-3)

Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)  [Exited]

Новости эмитента

Все новости

Параметры акции

Акция Детский мир
Тип обыкновенная акция
Номинал, руб. 0.0004
Государственный регистрационный номер 1-02-00844-A
ISIN RU000A0JSQ90
Количество 739 000 000
Free-float 0.55

ММВБ

Тикер:
DSKY
Котировальный лист:
Первый уровень

ММВБ

Тикер:
DSKY
Котировальный лист:

Динамика стоимости акции

ММВБ

График
       

|  К полной статистике »
за 1 мес.  |  за 3 мес.  |  за 6 мес.  |  за 1 год  |  за 2 года  | 
Цена26.01.2023 1 день1 мес.6 мес.1 год2 года5 лет
Открытие, руб.67.6000------------
Минимальная, руб.67.3800------------
Максимальная, руб.68.4000161.96161.96161.96161.96----
Закрытие, %67.6800 р.-26.7849-25.1659-24.5485-27.3820----
Средневзвеш., %67.8400 р.-26.2127-25.0387-24.5803-26.9359----
Bid, руб.67.6800------------
Ask, руб.67.7400------------
Оборот, млн. р.27.18326 898327 249329 758333 755----
Кол-во сделок, шт.206512207114122206251231024312430912----
Дивиденды
Год Дата закр. реестра  Сумма выплаты  Тип выплаты
руб. % *
2021   21.11.2021   5.2   н.д.   Годовая  
2020   05.06.2021   6.07   н.д.   Промежуточная  
2020   05.06.2021   6.07   н.д.   Годовая  
2020   22.11.2020   5.08   н.д.   Годовая  
2020   25.08.2020   2.5   2.05 %   Годовая  

* В процентах от цены закрытия на дату закрытия реестра