Информация о размещении

Дополнительная информация

28.06.2021 Кипрская United Medical Group, холдинговая компания второй по обороту частной медицинской компании России — Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) объявила о намерении провести первичное размещение бумаг на Московской бирже. EMC предложит глобальные депозитарные расписки (ГДР) существующих акционеров (расписка соответствует одной обыкновенной акции).

07.07.2021 United Medical Group CY, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC) сообщила, что в рамках запланированного IPO предварительный ценовой диапазон глобальных депозитарных расписок (GDR) составит $12,5–14 за бумагу.

Действующие акционеры предложат до 40 млн GDR, в результате free float EMC может составить 44%. Таким образом, владельцы сети оценивают капитализацию ЕМС в $1,12–1,26 млрд. Если инвесторы согласятся с такой оценкой перед выходом компании на Московскую биржу, намеченном на 15 июля, то действующие акционеры смогут привлечь $500–560 млн.

Свои GDR в рамках IPO предложит INS Holdings Ltd (принадлежит Игорю Шилову), которому принадлежит 71,2% United Medical Group. Свои бумаги намерен реализовать и Hiolot Holdings Ltd (конечный владелец Егор Кульков), владеющий 20,8% EMC, и владелец 6% ЕМС — Greenleas International Holdings, принадлежащий Роману Абрамовичу. При этом Игорь Шилов планирует сохранить значительную долю в компании по итогам размещения на бирже.

15.07.2021 Компания United Medical Group CY PLC, работающая под брендом «Европейский медицинский центр», объявила цену предложения в рамках IPO в размере $12,5 за одну глобальную депозитарную расписку, что соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона. Рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской бирже составит приблизительно $1,125 млрд. Условные торги ГДР на Московской бирже начнутся 15 июля, а безусловные торги – 19 июля 2021 г. под тикером “GEMC”. Совокупный объем средств, привлеченных в ходе IPO, составил приблизительно $500 млн.

По завершении размещения и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, доля ценных бумаг EMC, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44%. Осноной акционер сети Игорь Шилов сохранит 55,111% в компании через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.

Новости эмитента

• 15.07.2021

  Сеть клиник «Европейский медицинский центр» в ходе IPO привлекла $500 млн

• 14.07.2021

  IPO EMC может пройти по нижней границе диапазона

• 07.07.2021

  Предварительный ценовой диапазон на IPO Eвропейского медицинского центра составит $12,5–14 за бумагу

• 06.07.2021

  «Европейский медицинский центр» может выйти на IPO с оценкой минимум в €1 млрд

• 28.06.2021

  EMC объявил о намерении провести IPO на Московской бирже