Авторизация

 

Регистрация

Восстановить пароль

Информация о размещении

Название Mercury Retail Group (MRG)
Спецификация размещения GDR
Тип размещения IPO
Тип подписки Открытый
Статус Отложено
Количество размещённых ц.б. 200 000 000
Объем привлеченных средств, млн. USD 1 300
Ценовой коридор, верхняя граница, USD 6.50
Ценовой коридор, нижняя граница, USD 6.00
Биржа размещения ММВБ
Инвестиционные банки Bank of America, JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк
Капитализация на момент размещения, млн. USD 13 000
Страна операций Россия
Отрасль FMCG, Торговля и потребительский сектор

Дополнительная информация

19.07.2021 Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence сети «Красное & белое» перед ее возможным IPO, сообщил источник на рынке продуктового ритейла. О возможном размещении акций ритейлера на бирже говорит и источник издания в инвесткругах. По его словам, сейчас владельцами сети обсуждается несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера.

Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. «Это консервативные ожидания»,— уточняет он. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 млрд руб. Таким образом, весь бизнес сети может быть оценен в 245 млрд руб.

26.10.2021 Акционеры MRG планируют продать на IPO 10–15% акций компании, сообщают источники, близкие к потенциальным инвесторам, знакомым с ходом подготовки размещения. Оно пройдет на Московской бирже по модели cash-out, то есть акции будут продавать текущие владельцы. Оценка группы находится в диапазоне $20–25 млрд. Таким образом, если размещение состоится, оно может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие.

03.11.2021 Владелец "Красного & Белого" объявил предварительный ценовой диапазон для IPO. Он установлен на уровне от $6-6,5 за одну GDR. Компания разместит до 200 000 000 GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC. Таким образом, MRG может привлечь $1,2 - 1б3 млрд, а ожидаемая рыночная капитализация компании составит от $12-13 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется сегодня и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября 2021 года.

09.11.2021 Mercury Retail Holding, которая управляет сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», объявила о переносе первичного публичного размещения (IPO) на Мосбирже, которое должно было состояться 10 ноября. «Mercury Retail Holding PLC объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями», — отмечается в сообщении компании.

Новости эмитента

Все новости