Информация о размещении

Дополнительная информация

"Русагро" сообщила об успешной дополнительной эмиссии своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже. В результате размещения примерно 16 666 665 GDR по цене в $15 за расписку компании удалось привлечь около $250 млн (16,6 млрд руб. по курсу ЦБ от 27.04.2016 г., как и планировалось.

Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие компании. Координаторами и букраннерами допэмиссии стали JPMorgan, UBS и «ВТБ капитал».

В среду - 27.04.2016 г. банки-организаторы предлагали GDR "Русагро" в ценовом диапазоне $15-15,5, но в результате сделка прошла по нижней границе — $15. В связи с неблагоприятной конъюнктурой на российском фондовом рынке (индекс ММВБ к 18:50 среды 27.04.2016 г. понизился на 0,61%, индекс РТС — на 0,44%) "Русагро" рисковало недоподписать книгу, если бы закрыло ее часом позже. От ряда инвесторов поступали заявки с ценой $14 за GDR.

GDR на общую сумму около $99,6 млн приобрела Shiny Property Limited, бенефициаром которой является основатель агрохолдинга Вадим Мошкович. Расписки еще примерно на $17,5 млн выкупил гендиректор и миноритарий «Русагро» Максим Басов.

Об их намерении принять участие в допэмиссии ранее сообщала сама компания. Из ее сообщений следовало, что Мошкович, которому принадлежало 75% «Русагро», собирался вложить в GDR $100 млн. Точные планы Басова компания не раскрывала.

Источник, близкий к участникам размещения, 27 апреля 2016 года рассказывал, что книга заявок переподписана, заявки поступили в том числе от американских и европейских «качественных» инвесторов, в портфелях которых до сих пор не было бумаг российских компаний. Об их участии в SPO в пресс-релизе ничего не говорится.

До SPO уставный капитал компании составлял 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти GDR), free-float составлял 16,3%, после размещения free-float должен составить примерно 20,7%. «Русагро» хочет продать инвесторам расписки на 16 млрд рублей.

Новости эмитента

• 29.04.2016

  SPO "Русагро" признали успешным

• 28.04.2016

  «Русагро» привлекла около $250 млн в результате допэмиссии GDR

• 28.04.2016

  «Русагро» доразместит расписки в Лондоне по $15 за бумагу

• 22.04.2016

  Группа «Русагро» начала SPO