Информация о размещении
| Название |
Ренессанс страхование |
| Спецификация размещения |
акция обыкновенная |
| Тип размещения |
IPO |
| Тип подписки |
Открытый |
| Начало |
30.09.2021 |
| Статус |
Завершено |
| Окончание |
20.10.2021 |
| Количество размещённых ц.б. |
147 272 727 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD |
250 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD |
1.89 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD |
1.68 |
| Цена размещения, USD |
1.68 |
| Рост/Падение с даты размещения |
-54.60% |
| Биржа размещения |
ММВБ |
| Инвестиционные банки |
Credit Suisse, JP Morgan, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, Сбербанк |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD |
950 |
| Страна операций |
Россия |
| Отрасль |
Страхование |
| Offering Memorandum |
|
| Проспект эмиссии |
|
Дополнительная информация
27.09.2021 АО "Группа Ренессанс страхование" официально объявило о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже. Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Сама компания планирует привлечь до 21 млрд рублей, сказано в сообщении. Потенциальную сумму, которую могут выручить продающие акционеры, "Ренессанс страхование" не называет, источники "Интерфакса" ранее говорили о приблизительно $100 млн.
11.10.2021 АО "Группа Ренессанс страхование" установило предварительный ценовой диапазон акций в рамках IPO от 120 рублей до 135 рублей за одну бумагу. Ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 120 рублей до 135 рублей за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую постинвестиционную (post-money) рыночную капитализацию от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей.
Общий размер предложения, как ожидается, составит до 25,2 млрд рублей и будет включать размещение компанией первичных акций в объеме до 18 млрд рублей и размещение вторичных акций продающими акционерами в объеме до 7,2 млрд рублей, говорится в сообщении группы.
По данным компании, окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок, которое начинается сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена ориентировочно 20 октября 2021 года. "С учетом возможного сокращения или продления графика предложения, обыкновенные акции компании начнут торговаться на Московской бирже, как ожидается, в дату прайсинга или в районе этой даты, при условии, что размещение состоится", - поясняют в компании.
20.10.2021 ПАО "Группа Ренессанс страхование" подвело итоги IPO: как и ожидалось, компания размещает акции по нижней границе ценового диапазона, привлекая по итогам сделки изначально запланированные $250 млн.
Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за акцию, говорится в сообщении "Ренессанс страхования". Компания размещает 147 272 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств - 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд). Торги акциями компании на "Московской бирже" с тикером RENI начнутся 21 октября.
Профиль эмитента
АО "Группа Ренессанс Страхование" осуществляет деятельность страхованию, за исключением страхования жизни.АО "Группа Ренессанс Страхование" – рыночная компания, акционерами которой являются ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (владеет 52.12% обыкновенных акций), АО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (в доверительном управлении находится 35.8% обыкновенных акций) и НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD) (владеет 12.08% обыкновенных акций).
Новости эмитента
-
12.03.2024
-
12.03.2024
-
15.02.2024
-
17.11.2023
-
17.11.2023
-
07.09.2023
-
25.08.2023
Все новости
ENG
