Информация о размещении

Дополнительная информация

12.09.2023 Группа компаний «Астра», которая объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения, наняла банковских консультантов для организации IPO и готовится провести его в четвертом квартале этого года, рассказали несколько источников в финансовых и IТ-компаниях.

По словам источника, знакомого с планами компании, инвесторам предложат небольшой пакет акций из доли существующих акционеров. Еще один источник, близкий к одному из организаторов IPO, уточнил, что это будет менее 10%. «Маркетинг сделки будет направлен на максимально широкий круг инвесторов — как институциональных, так и розничных. Исходя из размера размещения, отдавать крупные пакеты в руки нескольких покупателей вряд ли будут», — рассказал источник, близкий к организаторам IPO. По его словам, исходя из сектора, в котором работает компания (IT в сегменте b2b), и ее профиля роста и прибыльности, наиболее близким публичным аналогом для «Астры» будет группа «Позитив» (разрабатывает решения в области кибербезопасности под брендом Positive Technologies). «При оценке «Астры» для IPO можно использовать прогнозный мультипликатор EV/EBITDA: у «Позитива» он 13x. Но с учетом прогноза EBITDA «Астры» в 2023 году и ее более высоких темпов роста выручки и маржинальности в ходе IPO группу могут оценить более чем в 60–80 млрд руб.», — сообщил он.